兴证策略团队研报指出 ，结合6月23日以来涨跌幅 ，当前低位绩优的方向主要集中在消费板块，以及部分周期和制造板块 ，包括：农林牧渔 、新消费（饮料乳品 、个护用品）、服务消费（旅游景区 、教育） 、医药（中药、化学制药）；周期（贵金属 、农化制品 、水泥）；电子（光学光电子）；制造（电网设备、航海装备、汽车零部件 、风电设备 、摩托车）；券商。
研报全文如下
A股进入中报业绩披露高峰期 ，市场对业绩的关注度明显提升 。今年所有A股中报业绩将于8月29日披露完毕，近期进入披露高峰期 。截至8月26日15点 ，已有3233家上市公司披露中报业绩（含业绩预告/快报 ，剔除次新股，下同），披露率60.85%。
从“股价-业绩相关性”的季节效应看 ，随着业绩陆续披露 ，8月下半月市场对业绩的关注度明显提升 。
从已披露中报业绩的公司来看，25H1全A/全A非金融/主板以整体法计算的净利润同比增速分别为9.85%/6.74%/9.23% ，二季度景气延续 。
一级行业看 ，Q2业绩高增的行业主要集中在周期、券商 、农林牧渔 、电力设备。当前披露口径下，25Q2以整体法计算的净利润同比增速靠前、同时披露率大于60%的行业主要集中在周期（钢铁 、有色 、建材）、券商 、农林牧渔 、电力设备 。
二级行业看 ，除以上一级行业外 ，TMT、消费 、制造等板块中也具备业绩α 。当前披露口径下，25Q2以整体法计算的净利润同比增速靠前 、同时披露率大于50%的行业主要集中在：
周期：建材（水泥、玻璃玻纤）、普钢 、有色（贵金属 、能源金属、工业金属 、小金属） 、化工（农化制品、塑料）；
TMT：硬件（光学光电子 、元件 、通信设备）、软件（软件开发 、游戏 、IT服务）；
消费：农林牧渔（农产品加工、养殖 、饲料等） 、服务消费（旅游景区、教育）、新消费（饮料乳品 、个护用品） 、医药（医疗服务、化学制药）；
制造：军工（航海装备） 、汽车（摩托车 、汽车零部件）、电力设备（光伏设备 、电机 、电网设备）；
金融：券商。
结合6月23日以来涨跌幅 ，当前低位绩优的方向主要集中在消费板块 ，以及部分周期和制造板块，包括：农林牧渔、新消费（饮料乳品 、个护用品） 、服务消费（旅游景区、教育） 、医药（中药 、化学制药）；周期（贵金属、农化制品、水泥）；电子（光学光电子）；制造（电网设备 、航海装备 、汽车零部件、风电设备 、摩托车）；券商。
风险提示
仅公开资料整理 ，不涉及投资建议及研究观点；数据统计不完备或口径不同带来偏差等
（文章来源：兴业证券）
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